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管家婆輝煌系列教程之 - 建材衛浴行業流程管理教程 - 【五通軟件精編】

admin 2017/3/13 16:00:43 人評論

銷售顧問與客戶談單客戶確定并下訂單


五通軟件公司多年的客戶實施經驗分享之 - 五通建材衛浴行業標準審批工作流程

1、銷售顧問與客戶談單:

  • 操作:業務錄入 - 報價單

  • 經手人:銷售顧問

  • 說明:報價單只是登記對客戶的報價記錄,不影響庫存、賬務問題。

2、客戶確定并下訂單,也就是簽定銷售合同

  • 操作:業務錄入 - 銷售訂單,選擇好“購買單位”,然后點擊右下方的“選報價單”

  • 經手人:銷售顧問

  • 審核:點擊數據查詢 - 銷售查詢 - 銷售訂單統計 - 銷售訂單查詢,點擊“我的審核”,即可看到自己要審核或已審核的單據,根據情況審核即可。審核方法:點擊左下角的灰色的小方塊即可!

  • 說明:銷售訂單相當于銷售合同,訂單可收取定金、備注交貨日期、統計訂單數量、訂單已交數量及未交數量、訂單完成狀態等等。但訂單是不增加或減少庫存的。就像簽定銷售合同一樣,只是表明有筆單已成交,但還未給貨!

3、訂單審核完成后,根據銷售訂單進行進貨

  • 操作:業務錄入 - 進貨訂單,選擇好“供貨單位”后,點擊右下方的“選銷售訂單”,確定好進貨數量,并保存單據;

  • 經手人:負責此次進貨人員

  • 說明:進貨訂單與銷售訂單類似,不影響實際庫存數量。

4、進貨訂單到貨后,填寫進貨單

  • 操作方法:業務錄入 - 進貨單,選擇好“供貨單位”后,點擊右下方的“選進貨訂單”,確定好到貨數量及實際進貨單價,并保存單據;

  • 經手人:負責此次到貨處理的人員

  • 說明:進貨單是表明貨已到,已入庫存。影響財務及庫存數量。

5、將貨放到倉庫時,填寫倉庫入庫單

  • 操作方法:實物倉庫- 倉庫入庫單,點擊右下角的“選原單據”,將此進貨單選入,確定好入庫數量,保存即可;

  • 經手人:負責此次入庫的人員

  • 說明:實物倉庫是完全獨立的模塊,對應有實物庫存數量。一般是針對有獨立倉庫或倉管人員的倉庫的獨立管理。倉庫入庫單,也可相當于二次入庫驗收。憑第4步的進貨單的商品及數量,對實際入庫的數量進行進一步的管控。影響實物倉庫的庫存數量。

  • 用途:一般用于客戶或其它人員憑進貨單,到將商品拿到倉庫,由倉庫倉管人員進行二次登記驗收的管控。

6、將到的貨發給客戶,填寫銷售單。

  • 操作方法:業務錄入 - 銷售單,選擇好“購買單位”后,點擊右下方的“選銷售訂單”,確定好發貨數量及銷售單價;

  • 安裝公司和安裝費用 ,在表頭的安裝公司選擇此銷售單的安裝單位,并錄入安裝費用金額。

  • 收款信息:沒有收款就不填寫,有收款就填寫,收多少填寫多少。收現金時選擇現金,銀行轉賬時,填寫相關銀行,使用之前的預收賬款時,就選擇預收賬款,收多少寫多少即可!

  • 運費處理:銷售單左下角有運費類型,確定好運費類型、運費收款單位、運費付款賬戶、付款金額及此銷售單總運費,然后點擊“自動分配”。
    自付:為運費往來單位為貨運公司或其他公司,處理情況為現金減少,而銷售費用增加。同時,銷售運費可分攤至銷售商品上,并影響銷售類報表統計,但銷售運費不影響銷售成本及銷售收入。自付業務會影響到銷售業務的收入和毛利;
    代付:需要從客戶方收回,運費往來單位為貨運公司或其他公司,處理為應收賬款增加;同時,現金或銀行存款減少或應付賬款增加。

  • 經手人:前臺;

  • 說明:銷售單影響財務及庫存數量,不影響實物庫存數量。

7、客戶憑銷售單到倉庫提貨時,填寫倉庫出庫單;或是:配送和派工時,填寫倉庫出庫單。

  • 操作方法:實物倉庫 - 倉庫出庫單,點擊右下角的“選原單據”,將此進貨單選入,確定好入庫數量,保存即可;

  • 經手人:負責此次出庫的人員

  • 說明:在送貨(配送)及派工安裝時,填寫倉庫出庫單,只需要填寫一次。打印時,選擇打印樣式,可將此倉庫出庫單打印成配送單和派工單。影響實物庫存數量。

8、第6步確定的安裝公司進行安裝時,可以憑第7步的倉庫出庫單制作的派工安裝單格式,打印出來,將安裝好的回單簽字后交給公司即可。


其它常見問題:

1、電腦賬面庫存:數據查詢 - 庫存查詢 - 庫存狀況/庫存狀況分布 這兩個報表均可。

2、虛擬庫存查詢:虛擬庫存是包括訂單、草稿的綜合統計庫存情況。查詢方法:數據查詢 - 庫存查詢 - 虛擬庫存查詢。

3、實物倉庫庫存查詢此庫存是電腦賬面庫存與提貨的庫存查詢分析,

  • 查詢方法:實物倉庫 - 統計分析表中的各報表。

  • 比如要查詢實物庫存與賬面庫存的差異的方法:實物倉庫 - 統計分析表 - 倉庫賬實差異表。

4、訂單的發貨情況及執行情況:點擊數據查詢 - 銷售查詢 - 訂單統計里,可以查看訂單的執行情況,以及交貨情況。

5、銷售合同的終止或解約:

  • 當銷售單的發貨數量與銷售訂單的訂購數量相等時,因合同發貨已完成,系統將自動完成合同,也就是銷售訂單的狀態將變為已完成!

  • 如果訂單未發貨或未履行或不再有效時,可以在銷售訂單查詢中,直接終止銷售訂單!

其他的基本操作方法請參考此教程:http://www.331416.tw/xueyuan/show-583.aspx



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